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電力設備行業(yè):把握政策方向 關注產(chǎn)業(yè)升級
發(fā)布日期：2016-10-13 00:00 點擊：
政策層面,我們認為配網(wǎng)投資和售電改革受政策支持的力度最大,2016年投資機會較為確定;產(chǎn)業(yè)升級方面,用電側的新能源汽車、儲能、工業(yè)4.0屬新興產(chǎn)業(yè),2016年有望迎來進一步的突破并產(chǎn)生板塊性的投資機會,發(fā)電側相對較為傳統(tǒng),但在光熱、單晶和分布式、海上風電等細分領域有望形成結構性投資機會。
政策驅動,配售電存確定性機會。
根據(jù)《配電網(wǎng)建設改造行動計劃(2015-2020)》,未來配電網(wǎng)投資和發(fā)展路線清晰,看好明年投資計劃落地、行業(yè)集中度提升、越來越多的社會資本參與增量配網(wǎng)投資以及配網(wǎng)設備企業(yè)毛利率探底回升。2015年電改9號文以及相關配套文件相繼出臺,電改紅利將在售電側集中釋放,2016年進入售電改革實際操作階段,擁有一定客戶基礎、具備較好的增值服務或差異化服務能力的節(jié)能服務公司和設備運維公司將有較好的投資價值。
新興產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,引領能源需求側變革。
新的能源消費需求正在涌現(xiàn),用電主體呈現(xiàn)多樣化,新能源汽車、儲能電池、工業(yè)機器人等滲透率不斷提升,蓄電池檢測正重塑能源需求側市場的格局。2016年新能源汽車、儲能等新興產(chǎn)業(yè)仍將維持快速增長,并有望產(chǎn)生板塊性的行情,重點關注充電設施大規(guī)模投資啟動、三元電池替代磷酸鐵鋰、新能源汽車平價時點到來以及商用儲能市場的率先啟動。
發(fā)電側新能源產(chǎn)業(yè)結構性機會值得關注。
整體來看,隨著用電增速的放緩,電源投資的動力相對減弱,但基數(shù)較小的新能源仍具備較大的發(fā)展空間,具備電網(wǎng)友好型特性和充當基荷潛力的光熱發(fā)電在2016年將迎來跨越式發(fā)展;國內光伏和風電的裝機增速可能放緩,但結構性機會仍值得關注,單晶搶占市場份額的有利因素正在積聚,趨勢逐步呈現(xiàn),分布式光伏、海上風電有望在2016年迎來突破。
投資建議。
維持行業(yè)“強于大市”評級。個股方面,重點推薦新能源汽車電機領導者大洋電機,三元正極材料稀缺標的當升科技,充電領域彈性較大的和順電氣;動力鋰電龍頭國軒高科;工業(yè)4.0集大成者匯川技術;配網(wǎng)領域非晶變壓器龍頭、深度布局碳資產(chǎn)管理業(yè)務的置信電氣,業(yè)績彈性較大、向電力運營服務商轉型的北京科銳;光熱龍頭首航節(jié)能;單晶領導者隆基股份。
風險提示。
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